В музыкальную основу балета была положена фонограмма рок-оперы «Юнона» и «Авось» Алексея Рыбникова.
В основу сюжета легла романтическая история любви русского путешественника Николая Резанова и дочери губернатора Сан-Франциско Марии Кончиты Аргуэльо де ля Консепсьон.
Оказавшаяся в 1806 году у берегов Калифорнии на двух парусниках — «Юнона» и «Авось», экспедиции во главе со знаменитым русский путешественником Николаем Резановым. Будучи на приеме у губернатора он знакомится с шестнадцатилетней Кончитой. Но у девушки есть жених, начинается дуэль, и Резанов вынужден уехать, не добившись разрешения на брак с католичкой. В Сибири, в Красноярске он умирает от простуды, а любимая, не получив достоверных сведений о нем, ждет его еще 35 лет, после чего уходит в монахини…