С 1 ноября Национальный банк РК приостановил деятельность двух банков по открытию депозитов и счетов физических лиц. Казинвестбанк и Дельта Банк в течение трех месяцев не смогут полноценно работать с физическими лицами.
«Лицензии приостановлены на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касаются обслуживания действующих депозитов и клиентов банков, а также привлечения депозитов юридических лиц», - прокомментировал новость регулятор финансового рынка.
Ограничительные меры, как отметили в Нацбанке РК, приняты в рамках надзорного реагирования: данные банки совершили отдельные нарушения требований банковского законодательства и им предписано улучшить системы внутреннего контроля.
Удивительно, но эту новость об отлучении двух казахстанских банков от депозитного рынка, казахстанцы встретили очень спокойно. Во-первых, депозиты вкладчиков этих банков все также являются объектом страхования Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Во-вторых, подобные удары кнутом раньше получали и другие игроки депозитного рынка.
Так, в августе 2013 года у Ситибинка Казахстан тоже была приостановлена лицензия в части работы с физическими лицами на три месяца. В октябре 2010-го таким же мерам воздействия был подвергнут Данабанк. Таких примеров за последнее десятилетие немало. То есть, это обычная практика регулятора, который пытается навести порядок в банковской сфере. Причем, далеко не всегда нарушения совершаются именно на депозитном рынке – чаще даже наоборот, в бухгалтерской отчетности, несвоевременном предоставлении информации регулятору и пр.
Если открыть на сайте Нацбанка РК раздел «Примененные меры воздействия и санкции», обнаружится, что не только банки, но и компании-эмитенты периодически получают всевозможные предписания от регулятора. Ничего необычного – рабочие моменты.
Конечно, приостановление такой лицензии очень сильно ударяет по репутации любого банка: вкладчики начинают относиться к нему настороженно, они не уверены, что спустя три месяца действие лицензии будет возобновлено. Но, как показывает казахстанская практика, банки снова вливаются в рыночную струю, пусть и с какими-то определенными потерями.
Так что приостановление лицензии – это скорее воспитательный, дисциплинирующий момент и для банка-нарушителя, и для других игроков банковского рынка.
Гормон роста для маленьких
На днях аналитическое агентство Ranking.kz выпустило специальный обзор, посвященный депозитному рынку Казахстана и его драйверам «Экономический штиль разворачивает банки в розницу».
Аналитики отмечают, что «долю розничных вкладов за год в общем портфеле нарастили 18 из 34 БВУ. При этом некоторые банки принципиально переключились на розницу, увеличив вес физлиц во вкладах сразу на 10-20%».
Ознакомившись с этим обзором, мы обнаружили удивительный тренд. В ТОП-10 по наращиванию физических лиц в депозитном портфеле на октябрь 2016 года вошли только четыре банка из первых ТОП-10 по активам и объемам вкладов. Говоря другими словами, крупные банки, став «китами», уже не настолько поворотливы, чтобы показывать бешеный прирост депозитной базы, как это демонстрируют менее мелкие субъекты рынка.
В итоге в ТОП-10 Ranking.kz включило «Банк Хоум Кредит, который нарастил долю вкладов розничных клиентов в общем депозитном объеме сразу на рекордные 21,5 процентных пункта, до 42,7%, следом идет ВТБ - плюс 18,6 п.п., до 45,7%. Замыкает тройку лидеров Сбербанк, увеличивший вес розницы на 18,3 п.п., до 52,8%». В этом списке также фигурируют, казалось бы, не очень популярные в Казахстане Заман-Банк, Al Hilal, Altyn Bank.
Феномен опережающего рынок пополнения депозитного портфеля более мелкими игроками объясняется, конечно, в первую очередь эффектом низкой базы – им показать двузначный рост при таком раскладе гораздо проще. Но при этом нужно отметить и их гибкость по отношению ко вкладчикам: они устанавливают и низкую минимальную сумму вклада (представьте себе, что это всего 1 тыс. тенге), и высокие проценты по депозитам, и предоставляют вкладчикам неограниченные возможности по пополнению и снятию вкладов. То есть, вкладчик может пользоваться своим сберегательным счетом, как текущим.
Гарантии по сохранению вклада до 5 млн. тенге от государства есть, деньги постоянно доступны. Что еще нужно вкладчику? А, между тем, ему нужно понимать, что между казалось бы абсолютно одинаковыми предложениями на депозитном рынке есть огромная разница.
